金融交易行业：数据分析与量化执行
把行情、基本面、资金与情绪数据整合成可回测的信号，再按你的交易规则自动执行，覆盖股票、期货、外汇与数字资产。
覆盖市场股票 / 期货 / 外汇 / 加密
核心交付策略代码 + 回测报告
执行方式半自动提醒或全自动下单
客户常见需求
- 多市场行情分散在不同终端，想要一个统一的数据源
- 有交易想法但说不清是否有效，需要可复现的回测
- 盘中人工盯不过来，希望规则触发就自动执行
- 想控制回撤，需要明确的仓位与止损规则
我们怎么做
- 数据获取。接入交易所公开行情、公告、财报、资金流向与宏观数据，按统一字段清洗对齐，处理停牌、复权与缺失值。
- 加工分析。计算趋势、波动、量价、资金与情绪类指标，做相关性筛选，剔除未来函数与幸存者偏差。
- 量化建模。把交易逻辑写成明确规则，确定开仓、加仓、减仓、止损与仓位分配的判定条件。
- 自动执行。对接券商或交易所接口，按规则自动下单；无接口时输出实时信号提醒，人工确认后执行。
- 监控迭代。记录每笔成交与滑点，定期评估策略是否失效，按市场状态调整参数。
典型落地场景
多市场行情聚合与信号生成
把股票、期货、外汇、加密的行情统一到一张表，按同一套规则输出买卖信号，避免多终端来回切换。
交付：日频数据表 + 信号文件
策略回测与参数寻优
用历史数据验证策略，给出收益、回撤、胜率、盈亏比与不同市场环境下的表现，明确策略适用边界。
交付：回测报告 + 参数区间
盘中止损与仓位自动调整
预设单笔风险上限与组合回撤阈值，触发后自动减仓或平仓，减少情绪化操作。
交付：风控规则表 + 执行脚本
常见问题
你们支持哪些交易市场？
股票、期货、外汇与数字资产均可。不同市场的数据接口与下单通道不同，需要按你的账户和券商条件确认。
必须提供券商接口才能自动执行吗？
不必须。没有接口时可以输出实时信号提醒，由你手动下单；有接口则可以做全自动执行。
回测需要多长历史数据？
通常建议覆盖一轮完整牛熊，至少 3 到 5 年，日频数据更好；分钟级策略需要更长样本。
策略逻辑会不会泄露？
策略代码与规则只交付给你的指定人员，不对外展示，也不用于其他客户。
数据来源合规吗？
只使用交易所与公开渠道数据、以及你授权的账户数据，不涉及内幕信息与未授权数据。
关于数据来源
只使用两类数据：一是依法公开的行情、公告、政策与市场数据；二是客户书面授权的自有业务数据。不采集个人隐私信息，不涉及未公开的内幕或评审资料。数据使用范围与存储方式在合作前书面约定。
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